Thomas Daniels
Gemini, berza kriptovaluta koju su osnovali Cameron i Tyler Winklevoss, formalno je podnijela zahtjev za inicijalnu javnu ponudu (IPO), nastojeći prikupiti do 317 miliona dolara. Kompanija je otkrila plan u podnesku na Obrascu S-1 Komisiji za vrijednosne papire i berze SAD-a (SEC), pozicionirajući se kao "kompanija u rastu u nastajanju" prema saveznom zakonu o vrijednosnim papirima.
U podnesku se navodi izdavanje 16.67 miliona dionica običnih dionica klase A, čija se cijena očekuje između 17 i 19 dolara po dionici. Ukoliko se u potpunosti upiše, Geminijeva inicijalna javna ponuda (IPO) mogla bi procijeniti kompaniju na približno 2.22 milijarde dolara, prema Reutersu. Dionice će biti kotirane na Nasdaq Global Select Marketu pod simbolom GEMI.
Glavni osiguravatelji s Wall Streeta u odboru
Ponudu podržavaju vodeće finansijske institucije. Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley i Cantor će biti glavni organizatori emisije. Dodatni učesnici uključuju Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt i Stifel. Transakciju će također podržati i su-menadžeri kao što su Academy Securities, AmeriVet Securities i Roberts & Ryan.
Osiguravatelji imaju 30-dnevnu opciju za kupovinu do 2.4 miliona dodatnih dionica i 103,652 dionica obične dionice klase A po cijeni inicijalne javne ponude (IPO), isključujući popuste i provizije. Međutim, Gemini je naglasio da neće primiti prihod od dionica koje prodaju postojeći dioničari.
Status kompanije u razvoju
Gemini je istakao svoju kvalifikaciju kao rastuće kompanije u nastajanju, što je oznaka prema Zakonu o vrijednosnim papirima iz 1933. godine. Ovaj status im omogućava da iskoriste smanjene zahtjeve za otkrivanje podataka, uključujući podnošenje samo dvogodišnjih revidiranih finansijskih izvještaja i izostavljanje detalja o naknadama rukovodilaca.
U razmjeni je navedeno:
„Kvalificiramo se kao 'kompanija u rastu u nastajanju' kako je definirano u Odjeljku 2(a)(19) Zakona o vrijednosnim papirima iz 1933. godine. Kao rezultat toga, namjeravamo se osloniti na izuzeća od određenih zahtjeva za otkrivanje informacija koji se primjenjuju na druge kompanije.“
Vremenski okvir i kontekst
Ovo javno podnošenje uslijedilo je nakon što je Gemini u junu registrovao povjerljivi nacrt, što je omogućilo firmi da osjetljive finansijske detalje zadrži u tajnosti tokom ranog regulatornog pregleda. Objava je uslijedila ubrzo nakon što je Circle, izdavatelj stabilne kriptovalute USDC, počeo trgovati na Njujorškoj berzi 5. juna.
IPO kompanije Gemini označava još jedan značajan korak u širem nastojanju kompanija koje se bave kriptovalutama da steknu primat na američkim tržištima kapitala, signalizirajući povećan interes investitora uprkos nestabilnim uslovima u sektoru.
